奇虎360重组上市 这一张图让你看懂前因后果资产股权结构

从2016年7月29日，奇虎360完成从美股的私有化退市，到2017年11月2日，360借壳方案出炉，再到2018年1月29日正式批复，360回归a股之路每一步都令人期待。自2016年7月奇虎360从纽交所退市后，奇虎360如何回归a股的猜想已持续一年，而今如何回归终于落地。业内人士分析，奇虎360的回归方案能最大限度加快项目进程，缩减公司在退市及下市的状态时间，避免长时间内公司无法利用资本市场融资扩张，也有利于公司a股上市时参考海外退市时的估值。

据了解，奇虎360将与A股上市公司江南嘉捷电梯股份重组。B4k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

11月2日，江南嘉捷电梯股份发布重大资产重组报告书，根据其披露的报告书显示，360公司重组上市方案并不复杂，是一个标准的重组上市方案，具体来说如下：B4k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上市公司江南嘉捷全部资产作价18.72亿元，通过资产置换和转让方式置出;360公司的100%股权作为本次拟置入资产作价504.16亿元，与拟置出资产中的置换部分以等值置换方式抵消后，置换资产与置入资产差额部分由上市公司以发行股份方式向360公司全体股东处购买。交易完成后，360公司实现重组上市，公司预计2017、2018、2019年扣非后净利润不低于22、29、38亿元。B4k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

一直以来，奇虎360就是明星企业，也是国内安全网络安全方面国内最顶尖的企业，它的回归A股，想必会吸引业界关注。B4k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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通过企业查询宝工商资料显示，这次借壳上市主体是三六零科技股份，注册成立于2011年9月15日，法定代表人是周鸿祎。B4k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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而借壳的江南嘉捷电梯股份注册成立于1992年6月20日，是一家拥有高科技电梯和自动扶梯、自动人行道技术的技术公司，其于2012年1月16日挂牌上市。B4k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据公开资料显示，360公司2011年登陆美国纽交所，在中概股回归大潮中，选择在2015年6月宣布私有化，并于2016年7月完成私有化从美股退市。也就是从那以后，360回归A股市场的消息就不断传出，借壳和排队的方式皆有计划，市场上也有广泛的“360壳股”概念。奇虎360a股上市时间B4k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

有趣的是，之前市场上传闻中还曾因为奇虎360公司改名的缘故被误以为是准备IPO排队回归A股，在今年3月21日，360公司大股东完成了增资更名，据查询发现，360公司名称由此前的“天津奇思科技”变更为“三六零科技股份”，并完成股份制改造，此外3月23日，华泰联合证券与三六零科技股份签订首次公开发行并上市辅导协议，这不禁令人以为奇虎360将会是以IPO方式回归。奇虎360a股上市时间B4k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

更加哭笑不得的是，这个消息当时传出后，还导致此前借助360借壳传出“绯闻”的概念股大跌。B4k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

虽然奇虎360和周鸿祎没有明确表示要回归a股，但周鸿祎在内部邮件中提及，对360私有化是在考虑当前全球及中国资本市场环境后做出的主动战略选择，回归a股很可能是私有化和拆除vie结构下一步必然的事情。而且从此前周鸿祎透露的公司回归a股理由来看，360回归得到了国家层面的支持，已经是“不得不发”。总之，360响应国家号召回归a股，正如周鸿祎此前的表态那样，360能迅速私有化，离不开国家各级部门的支持。

目前360从美国退市，到完成私有化，再到启动回归a股市场，这期间遇到过哪些阻碍。中国证券报：360从美国市场退市并完成了私有化，回归a股市场预期一直较强，备受市场关注。从美国证券市场退市到完成私有化，再到启动回归a股市场，360历尽千辛万苦。

周鸿祎在会上表示，重组交易完成后，随着360业务规模的不断扩大，360未来预计仍将需要采取多种方式进行融资。 这场借壳重组上市游戏让360实际控制人周鸿祎以及江南嘉捷控制人金志峰赚的盆满钵满。重组概念股：随着四部委发文鼓励上市公司兼并重组以及国企改革顶层设计方案出炉，a股市场在进入9月份之后迎来重组并购的高峰，市北高新、黄海机械等重组题材股也在近期备受市场青睐。

有意思的是，就在360重组上市方案出炉之夜，周鸿祎还发朋友圈称，“团队半夜还在奋斗，谢谢大家几年来的坚持、坚强、坚韧”。B4k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据了解，360公司2014年、2015年、2016年及2017年1-6月净利润分别为11.86亿元 、9.43亿元、 18.48亿元 、14.35亿元。除此之外，360全体股东承诺：标的资产在2017年、2018年、2019年三年内净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元。B4k中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

11月2日晚，360公司重组上市的方案披露了，根据上市公司披露的重组报告书和独立财务顾问华泰联合证券披露的财务顾问报告，360公司重组上市方案并不复杂，是一个标准的重组上市方案：上市公司江南嘉捷全部资产作价18.72亿元，通过资产置换和转让方式置出。公开资料显示，秦弘毅出生于1986年，经济学学士，投资银行专家、并购专家，具有会计、法律、物流、金融、计算机背景，并拥有国内证券、期货、银行等从业资格，曾任职于申万弘源集团股份、道远资本投资（深圳）等，参与过多家上市公司的并购重组及投融资业务，在产业重组、投资融资等领域具有丰富的经验。在上市初期的“炒新”过后，由于期货升水过高而出现回落，而在5月初跟随大宗商品价格出现大幅回调，随后借力“电荒”而修复价格。

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