公开转让说明书 明利股份老板他哥也要栽了？还是同样的配方，还是同样的味道(2)

除了最大头是补充流动资金1.29亿元，1.23亿元用于了归还关联方借款，也就是林明的。实际上，越洋科技并无银行借款，一直依靠母公司在输血。

2015年初，其他应付款为5201万元，截至5月底，已经增长到7446万元，增加主要来自关联方。公开转让说明书显示，2015年5月底，越洋科技欠大股东的钱是6938万元。

而投资子公司，就是收购广西越洋生物科技。收购的是大股东广越集团、老板的妹妹林珊以及另一名股东的股份，共计5100万元。公告中显示，越洋生物2016年营收1267万元，净利润207万元。

至于买地，也是2272万元从控股股东的手中将地和办公楼买下来。

也就是说，3.45亿元募资，近2亿元是流向了关联方。

这套路是不是似曾相识，没错！当初，明利股份正是拿着融来的10亿元，收购了旗下的明利化工，这是它资本运作的巅峰。

/03/明利股份喜欢玩的并购，越洋科技也在玩

明利股份很喜欢并购。如今，越洋科技也在进行一个神奇并购。

2016年11月，明利股份爆炸前夕，越洋科技抛出了一份定增收购资产的计划，拟向四川省高宇化工发行股份，收购其持有的四川省宇洋化工100%股权，这次交易总价为4732万元，几乎与净资产无异。公开转让说明书

为什么说是神奇呢？读懂君发现，宇洋化工是一家新公司，成立于2016年10月11日。换句话说，宇洋化工是收购前刚刚成立的，尚无收入。

不过，按照公司的预测，宇洋化工将在并购后半年投产，3年内达产，达产后预计每年为公司创造3.5亿元营业收入，实现毛利1亿元，净利润6000万元。要知道，2016年公司的净利润仅为3005万元，区区4000万元就能买到如此优质的资产，自然是非常划算。

而越洋科技为了此次并购也是做了两手准备，2017年8月25日，越洋科技质押了4732万元在高宇化工名下，如果到明年8月24日公司定增不成功，挂牌公司将以这4732万元购买宇洋公司100%股权。

事实上，早在2016年12月14日，宇洋化工股东已经变更为越洋科技。只是定增计划迟迟不见落地。读懂君依稀记得，明利股份的坠落，最终源于一次失败的收购。

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疯狂套现近1.6亿元，哥哥会步弟弟的后尘吗？

当然，像这样大费周章的资本运作，套现自然是少不了的。

虽然明利股份跌成仙股，不过老板林军这波“并不亏”。反而，从二级市场套，因为他深知流动性是套现的基石。与明利股份一样，越洋科技同样是新三板流动性最好股票之一。

2016年1月18日开始到2016年8月15日协议转让时期，越洋科技几乎每个交易日都有成交，日均换手率0.29%，而同期做市企业的平均换手率也仅有0.046%。不过，买入的营业部主要还是广西省内，特别是南宁的营业部。

协议转让期间买入股数最多的前十大营业部

协议成交均价为8.53元/股，以1.5元/股的价格向9名做市商共转让530万股。做市以来，日均换手率0.25%，同样远高于做市企业平均换手率0.037%。

越洋科技大股东没有浪费机会。一开始，广越集团持股数为1.65亿股。而2018年1月19日公告显示，广越集团最新持股数为8755万股，持股比例也从59.19%下降到31.27%。读懂君粗略计算，广越集团已经成功套现近1.60亿元。

以下是越洋科技大股东套现史：

2016年1月29日，广越集团以2元/股转让1500万股，套现3000万元；2016年3月2日，以2元/股转让2000万股，套现4000万元；

2016年8月15日，广越集团以2.68元/股的转让1522.22万股，套现4079万元；

2017年9月11日，广越集团以做市的方式转让169万股，当天成交均价1.48元/股，套现250万元；

2017年9月22日，广越集团以做市的方式减持137.7万股，当天成交均价1.40元/股，套现192万元；

2017年9月24日—12月30日，广越集团又以做市的方式减持2926.70万股，区间成交均价为1.43元/股，套现4184万元。

不幸的是，大股东浩浩荡荡的减持计划可能要告一段落了。因为1月19日公司补发了一则公告，广越集团、林明以及林珊剩余股份均被司法冻结，具体原因暂未披露。

明利股份已经进入万劫不复的地步，哥哥控股的越洋科技，命运又将会如何呢？

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