2020年第一季度中国笔记本电脑市场概述与分析

根据Sigmaintell对受流行影响的显示器，电视和智能手机等消费电子市场的研究，中国大陆对消费电子产品的需求已不同程度地下降. 与上述消费类电子产品相比，该流行病对中国笔记本电脑市场的影响趋于积极. 基于家庭隔离和防疫措施的家庭办公和教室需求的增加提前释放了中国笔记本电脑市场的商业和消费者需求，并推动了2020年第一季度中国笔绳市场规模的大幅增长. 根据Sigmaintell的《中国笔记本电脑市场月度销售跟踪报告》，2020年第一季度中国笔绳市场的总销量约为350万支，同比增长54％.

1月19日至3月20日中国笔记本电脑市场的月度销售规模和趋势（Msets，％）

轻薄产品类别受益匪浅，推动了细分市场的结构变化

根据家庭办公室和阶级的需求购买机器的意愿主要是轻薄产品，具有中等大小，便携性和高电池寿命的特点. 受此影响，第一季度，中国笔绳市场上轻薄产品的销量迅速增长. 尽管游戏产品类别保持了同比增长，但增长幅度不及轻薄产品.

来自Sigmaintell的数据显示，第一季度，市场上轻薄产品的总销量约为250万台，同比大幅增长89％；特别是2月份，增长最快，增长了1.3倍以上.

轻薄品类的快速增长推动了笔绳细分市场结构的变化，主要体现在:

首先，中等规模的份额增加了. 轻薄笔记本电脑的主要尺寸段是13-14英寸段. 在需求的推动下，该尺寸细分市场的市场份额有所增加，尤其是14英寸细分市场，第一季度的市场份额为35％，比上一季度增长了约3％. 随着中型细分市场的增长，15英寸细分市场呈收缩趋势，其市场份额比上月下降了约1.5个百分点. 其次，宽高比的趋势已经改变，16:10和3: 2的比例都增加了. 从面板制造商和品牌的产品布局趋势来看，16: 10将是今年笔记本市场的主要变化之一. 除苹果外，越来越多的品牌正在计划和推出相应的16:10型号. 这种类型的模型目前主要定位在轻薄类别中. 随着轻薄品类市场规模的增长，第一季度笔线市场的16:10市场份额增加到7.5％，比上一季度增加约2％. 主打品牌是联想，最畅销的型号是小新Pro系列. 3: 2的市场份额也有所增加. 第一季度，其市场份额为6.3％，比上一季度增加了约1.4个百分点. 主要推动品牌是华为，它是第一季度增长最快的品牌. 其matebook14系列继续在市场上流行. 自2月份推出以来，新的matebook13系列的销量也呈线性增长，将销售热情带入了3: 2市场.

19Q1-20Q1中国笔记本市场轻薄笔记本销售规模和趋势（Msets）

品牌结构发生变化，华为品牌所占比例增加

第一季度市场需求的变化导致笔记本类别和细分市场结构的变化. 在这个过程中，品牌结构也进行了调整. 根据Sigmaintell的数据，在2020年第一季度，中国笔记本电脑市场的品牌结构调整的主要特征是: 就规模而言，得益于市场的增长，每个品牌都有-同比增长，但增长率不同；市场份额在中国，DHL（戴尔，惠普和联想）和华硕拥有稳定的份额，华为品牌（华为+荣誉）的份额显着增加，小米/海视/苹果的份额较前一个月有所减少.

此调整主要受两个因素影响: 需求和渠道: 首先，需求变化，对轻薄产品的需求增长. 在这一类别中具有优势的品牌可以成长，而专注于游戏类别增长的品牌则有限；其次，渠道能力的差异，尤其是主要电子商务平台（例如JD平台）上品牌的渠道运营能力的差异，对销售业绩的影响更大.

在供应方面，尽管受到流行病的影响，笔记本品牌在2月和3月也面临一定程度的缺货和订单延迟，但总体上主要品牌的库存运作相对平衡. 第一季度末状态.

19Q1-20Q1中国笔记本电脑市场品牌格局（％）

1. 顶级品牌的份额在增加，而华为品牌则在迅速增长

如上表所示，第一季度市场顶级品牌格局没有根本变化. 主要趋势是头部集中度的增加，而华为品牌份额的增加是主要趋势.

联想（Lenovo + Thinkpad）品牌继续保持领先地位，第一季度总销量约为110万台，同比增长55％，高于市场平均同比增长. 从区分联想和ThinkPad的角度来看，联想第一季度的销售额同比增长58％，而ThinkPad销售额同比增长46％. 联想的Xiaoxin Pro13.3继续在笔绳市场上排名第一，是上最畅销的轻薄机型. 2020年Xiaoxin Air14发售后，销售人气持续上升.

戴尔第一季度的总销量约为40万辆，同比增长56％，也高于市场的平均同比增长. 其Inspiron 5000系列是戴尔市场上最受欢迎的轻薄机型.

华为品牌第一季度增长迅速，总销量约55万台，同比增长96％，成为第一季度同比增长最大的品牌. 在区分华为和荣誉方面，华为第一季度的销售额同比增长了1.5倍. Honor在第一季度的销售额同比增长了66％. 荣耀的MagicBook14 / MagicBook pro / MagicBook 15都是市场上最畅销的十款机型，而华为的2020 MateBook13 / MateBook14机型在市场上也很受欢迎.

2. 中端品牌格局稳定，规模增长低于市场平均水平

与顶级品牌相比，中档品牌华硕和惠普在产品类别中占较高的比例，因此它们的规模增长也低于市场的同比增长平均值.

华硕在第一季度售出了约31万台，同比增长34％，其市场份额与上一季度持平，为9％. 华硕的VivoBook 14s是最流行的轻薄机型，而《飞行堡垒7》则一直是游戏书籍的前十名.

惠普在第一季度售出了约30万台，同比增长50％，市场份额为8.7％，比上一季度略有下降0.2％. 惠普的Shadow Elf 5系列和Light Elf 5系列在游戏市场上非常受欢迎，但是在轻薄市场上缺少高度流行的销售产品.

小米第一季度销量约为16万辆，同比增长36％，市场份额约为5％，与上一季度相比有所下降. 其热销机型RedmiBook14主要面对与Xiaoxin Air14和MagicBook14的竞争，价格在3000〜4000元之间. 第一季度后两者的销售额大幅增长，这影响了小米第一季度市场份额的增长.

3. 苹果的份额萎缩，同比增长率低

第一季度，苹果销售了约80,000台，同比仅增长3％，其市场份额保持稳定在2％. 对于苹果公司而言，主要的影响因素在于其渠道关注度. 苹果的销售渠道始终由其线下商店和官方网站主导. 独立的电子商务不是其渠道的重点. 在第一季度线下渠道关闭的影响下，其销售业绩不佳.

第二季度需求动能存在隐忧，市场的增长将放缓

总体而言，第一季度市场的增长率超过了预期. 主要影响因素是由于流行病控制时间的延长，对家庭办公室/学校的需求. 在此前提下判断市场的发展趋势，我们发现第二季度需求动能存在隐忧，包括:

首先，第一季度的需求提前释放. 对家庭办公室的需求预先预支了第二季度的商业需求，对家庭教育的需求也预支了第二季度的消费者需求. 随着工作和课程的恢复，市场的增长在第一季度末开始放缓，4月份的流量增长也有所放缓. 这一切都意味着第二季度市场的需求增长难以维持第一季度的水平. 其次，高考时间的推迟意味着第二季度对高中毕业生的购买需求将推迟到第三季度，这将影响第二季度，尤其是“ 6.18”需求的增长. 第三，该流行病的持续时间，范围和深度超出了预期，其对消费电子行业的影响也超出了预期. 对于笔记本电脑市场，随着短期需求的消退，进入第二季度，该流行病对市场需求的真正影响将逐渐显现.

受上述因素影响，Sigmaintell认为第二季度中国笔绳的市场增长将放缓. 预计第二季度中国笔绳的销售规模约为330万根，同比增长31％，同比增长收缩，略微下降6％. 从上一季度开始.

19Q1-20Q2中国笔记本电脑市场季度销售规模（Msets）

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