2018洗衣机ZDC：头部份额增加 第二阵营竞争加剧

从 2017 年家电各品类市场增速也可以看出，洗碗机作为往年基数较低、发展相对较晚的一类改善生活品质的厨房家电，17 年出现爆发式增长的势头，4 月零售份额约 4 亿元，同比增长 115.5%，是所有家电子品类里增速最高的一类。全国百家及50家大型实体零售企业增速从2016年初至今中枢出现上移，2016年4月全国百家及50家大型实体零售企业增速分别达到1.9%和2.9%，环比分别提升4.5和5.2个百分点，创出2015年下半年以来相对较高水平，预计主要受cpi高企推动及地产回暖等影响，食品、家电等品类消费拉动。商务部部长助理给了一些零售业的发展数据,看来零售业已经走出低估,内需的拉动作用正在显现,随着通货膨胀的发展,这个增长幅度应该超过去年,而去年零售3额增长已经超过了gdp增长.从微观上看,零售企业的平均利润率只有1%,看来连锁和并购必然成为做大做强的选择.。

2018年洗衣机市场总结，呈现四大特点：

1、洗烘一体和大洗涤容量主身升级，智能市场趋于理性洗衣机市场总增量市场转入存量市场，换代升级成为行业驱动引擎，洗烘一体和大容量成为2018年换代升级的两个主要方向。

2、增量市场不旺，依靠存量市场升级换代，下半年洗衣机市场增长承压。2018年洗衣机市场将以零售量和零售额的小幅增长收官，下半年线上市场增长备受压力。

3、纯低端产品正在食返，线上向中低端集中无论是波轮市场还是滚筒市场。纯低端市场需求正在衰退，中低端产品向线上转移吗，线上围绕中低端市场争夺用户流量。

4、线上品牌份额集中度向头部集中。线上TOP3品牌集中度升级，第二阵营竞争更加激烈。

中国洗衣机市场结构分析

一、 品牌结构

洗衣机品牌关注比例分布

●关注度品牌份额向头部集中

互联网消费调研中心（ZDC.zol.com.cn）2019.1

3月9日，在2016中国家电及消费电子博览会（awe）上，海尔洗衣机推出子母机免清洗，一机双桶造型、环抱设计、分区健康洗护，以100%原创设计满足大人、孩子衣物健康双洗护的互联网智能洗衣需求。滚筒洗衣机排名前十名的品牌我知道一排名情况，第一名是海尔，第二名是西门子，第三名是小天鹅，第四名是lg，第五名是松下，第六名是三洋，第七名是三星，第八名是博世，第九名是惠而浦，第十名是美的， 推荐海尔双动力洗衣机，它的动力运行模式是现在世界上出现的第四种洗涤模式，它凹进的盆形减少了衣物和波轮之间直接的接触，降低了衣物的磨损率，同时洗衣机中还设置了快速洗程序，清洗5kg的衣物只需要15分钟，衣物洗涤速度更加的快速。海尔免清洗的到来，让印度当地用户认识到了“洗衣先洗桶”的好处，颠覆了人们对衣物洗护的传统概念，改变当地消费者的生活方式。

品牌是洗衣质量的外延与形象，干洗店只有好品质加上好品牌才会产生溢价与增值作用，好的服务品质增强了干洗店品牌的公信力与忠诚度，好品牌又反作用于好品质，提升了系统洗衣品质的身份与地位。其支持冷水洗涤，节能洗护，同时定制模式下可定制洗衣模式，采用智能精控减震技术，更少震动，更低噪音，静享品质生活。可是你是否面临以下洗衣烦恼：令人头疼的电费，难以清洗干净污渍，笨拙的机身和超小的容量，飞机起飞般难以忍受的噪音......如果是，请看过来~三星泡泡净洗衣机用精湛的技术解决所有洗衣问题，更好的洗衣体验，从现在开始。

爱国者爱国者相机的高性能一直在消费者的口碑中非常好，国产相机一直以来给人的印象都不好，也是是在高端领域，我国还没有达到那样的研发技术，但在低端卡片相机领域，就完全可以满足消费者的需求。爱国者相机的高性能一直在消费者的口碑中非常好，国产相机一直以来给人的印象都不好，也是是在高端领域，我国还没有达到那样的研发技术，但在低端卡片相机领域，就完全可以满足消费者的需求。这点和佳能还是不一样，佳能还很重视低端产品这一块，但佳能因为广告最多，成本附加成本太高，对于低端机型显得性价比低，低端机型比其他品牌都贵，同价位的品质性能却不比其他品牌高多少。

LG、美的，关注总占比近10%。根据美国的一份消费者报告显示，LG滚筒洗衣机以超低的维修率，被美国评为最值得信赖的洗衣机品牌，可见LG在产品质量方面，颇受消费者青睐。LG在智能、易拆洗、安全方面，走的铿锵有力。美的作为国内知名品牌，凭借丰富的型号和种类，也收获了一大批拥趸。

剩下不足五分之一的关注比例被TCL、三星、松下、三洋、卡萨帝等承包。松下和三洋作为日本品牌，凭借品质可靠、技术创新，收获市场一片好评。TCL和卡萨帝作为国产品牌，实力不俗。

二、 价格分析

2.1洗衣机关注度排名

● 海尔（EG8014HB39GU1）洗烘一体洗衣机摘得桂冠

洗烘一体功能是这款洗衣机的一大卖点，洗衣机添加温湿感知技术，可根据衣料不同自定义烘干时间，衣干洗衣机则停止运行，烘干精准还十分省电。所以决定一定要买带烘干功能的洗衣机（因为觉得洗烘分离的多了一个步骤不能接受），逛了一圈，一般五六千的洗烘一体都比较一般，直到遇到这款洗衣机，自带毛屑收集过滤器，自带免熨烫功能，而且价钱贵了好几千，所以觉得应该要牛逼一些，就买啦，哈哈哈。海尔、小天鹅、西门子夺得洗衣机销售额前三名，价值4198元的小天鹅td100-14522wdg智能化变频滚筒洗衣机以其高性价比，一天卖出5500多台，成为“当日洗衣机单品销售量冠军”，其10公斤变频洗烘一体的大容量滚筒，烘干容量达到了7公斤，成为行业内少数能够“大洗大烘”的产品。

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西门子 XQG70-WM10N0600W 落后第一名0.1个百分点，目前产品价格不再是决定人们选购某一款产品的主要因素，人们更愿意多花钱买个高品质、省心便捷、拥有额外功能的产品。这款洗衣机实现三大突破：更高的洗净比，洁净度显著提高；核心技术组合，缩小噪音值；原装BLDC变频电机，动力强劲。

内外模板间用φ12的钢筋棍绑扎或焊在筒壁钢筋上，以确保内外模的净间距，及内外保护层厚。与传统洗衣机不同，tcl免污式洗衣机最大的创新莫过于的内外筒设计，一般的波轮洗衣机都是内筒和外筒互通的，这样的设计会非常容易导致水分残留于内筒和外筒之间。正面凹凸筋设计，突出摩擦与拉伸作用，通过内外筒水流在外壁凹槽形成对冲水流，提升内外筒壁洁净度。

2.2.不同价格段洗衣机产品关注比例分布

● 中高端机型获得更高的关注

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针对中国手机市场不同价格段产品关注对比饼状图，可以很容易看出用户的关注重点在3000元以下的机型，占全部用户的72%，其中1000-2000元段的关注度最高，占29%，其次是1000元以下的，占23%，关注2001-3000元的人群占到了20%。荷兰牛栏奶粉1段(0-6个月)奶粉900g价格59元，荷兰牛栏奶粉2段6~10个月(900g)价格245元，荷兰牛栏奶粉4段1到3岁800g价格198元。牛肉、羊肉价格分别为29.00元/斤、28.00元/斤，环比持平，同比下降3.33%、20.00%，白条鸡价格为8.00元/斤，环比持平，同比下降5.88%。

销售费用率为13.57%，同比提高1.72pct，环比上半年则下降1.68pct，主要是母公司的销售费用率为35.30%，同比提高6.64pct，环比下降4.78pct，我们推测一方面是去年高开的因素逐渐平滑，另一方面受到母公司三季度收入下滑的影响。国家统计局发布的数据显示,10月青岛新建商品住宅价格环比上涨1.3%,同比上涨13.5%,较9月份环比涨幅4.7%、同比涨幅11.8%,环比涨幅下降明显,但同比涨幅略有提升。原油价格季环比上升2.1%，季同比上升19.4%，各月环比分别为下降0.3%、上升2.9%和下降0.5%。

4001-5000元关注比例达23.5%，环比增长1个百分点，这个价格段是高端洗衣机扎堆的区间，不难看出消费者生活水平提升后，购买力升级，对高品质洗衣机的关注持续增长。其中6000元以上价格关注比例占比6.4%，对消费者仍有较大吸引力。可见高端产品越来越受到消费者青睐，这正是消费升级后所带来的显著变化。

n6 pro作为360手机的年度旗舰产品，配置上直追国产其它厂商的高端产品西门子洗衣机2018新款，无论在硬件配置还是软件创新上都倾注了大量心血。这两种极端化的消费非常明显，很显然在这样的区间，新世界的酒不具有品牌竞争优势，这导致近几年在新世界的酒虽然在低端产品上的斩获可能有所增加，但在中高端市场有萎缩的趋势，从消费的绝对值来说可能有所下降。近年来，随着成都、重庆it市场需求的不断增加，无论是国内的it培训厂商还是国外的it培训巨头，都把目光放在了成都、重庆it培训消费市场上，并纷纷推出了针对消费市场的一系列措施，成都、重庆培训消费市场上，基础培训和高端认证培训都蕴含巨大商机，不过现在越来越多的学生偏爱高端认证培训，高端认证培训将会在培训市场上得到进一步的发展。

三、 产品格局

3.1、洗衣机产品类别关注度分析

健康、品质需求成为创新驱动力 迷你和洗烘一体式品类关注比提升

随着国内居民收入水平的提升,洗衣机正朝着变频、滚筒、智能化、洗烘一体的方向发展。水冷凝式干衣方式大部分都用在洗烘一体的洗衣机上，比较少用在单独的烘干机上，这种烘干方式通过冷水来不断冷凝烘干过程出现的热空气，从而达到干衣的效果，这种水冷凝式干衣机最大的缺点是非常费水，整个干衣过程甚至都要比洗衣过程的耗水量要多，因此如果要选择单独的烘干机，并不推荐购买水冷凝式干衣机。购买三洋8.5公斤洗烘一体变频滚筒，第二台可0元购价值2999元的帝度252升三门冰箱。

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波轮式洗衣机关注比例占10.6，环比下降5个百分点。原因不外乎波轮式洗衣机更耗水西门子洗衣机2018新款，对丝毛衣物损害较大，洗涤过程中会将衣物缠绕在一起，另外洗衣机厂家的战略重点转移也是波轮式洗衣机没落的一个重要原因。

2018年洗烘一体式洗衣机关注比25.3%，环比上升近4个百分点。目前烘洗一体是洗衣机在技术上和容量上都取得了长足的进步，高端烘洗一体式洗衣机在智能化上做的更好，例如增加了智能传感器，可以感知衣物的烘干程度，智能调节烘干温度、烘干时间。烘洗一体式洗衣机的热俏，也印证了，智能化洗衣机越来越受到消费者关注。

担心洗衣机的暴力洗衣总把衣物折磨的“面目全非”~三星泡泡净洗衣机采用形状内筒，筒壁柔和细腻，能降低洗衣筒对衣物的磨损~同时直径缩小和数量减少脱水孔也能有效避免织物划伤，让洗后的衣物质量如初。本月生产镀锡板11万吨，环比减少0.3万吨，下降2.7%，本月生产彩涂板8.6万吨，环比增加1万吨，上升13.2%，本月生产电工钢板带61万吨，环比减少1.7万吨，下降2.8%，造船板本月产量59万吨，环比减少9.0万吨，下降13.2%，锅炉和压力容器用钢板本月产量23万吨，环比增加0.6万吨，上升2.6%，桥梁板本月产量13万吨，环比增加0.6万吨，上升4.4%，管线钢板本月产量37万吨，环比减少1.1万吨，下降2.8%，集装箱板本月产量23万吨，环比增加3.8万吨，上升20.2%，汽车板本月产量277万吨，环比增加25.9万吨，上升10.3%。一、中国铁矿石价格指数小幅上升，环比升幅收窄据钢铁协会监测，1月末，中国铁矿石价格指数（ciopi）升至289.93点，环比上升9.58点，升幅为3.42%，升幅较上月回落3.31个百分点，其中：国产铁矿石价格指数为236.69点，环比上升1.07点，升幅为0.45%，升幅较上月收窄2.35个百分点。

3.2产品能效等级关注度分析

● 一级能效大幅领先

一级能效以最节能、耗能最低受到消费者推崇。高端洗衣机因搭载变频直流电机，因此更加省电。

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2018年一级能效关注比90.5%，环比上升近3个百分点。一级能效关注比占据绝对优势，原因在于厂商对节能产品的大力推广，在新技术的创新和应用。高端洗衣机基本都采用变频电机，搭载自家直流变频电机，可以做到很好的节能型。

2级能效占比6.4%，环比下降2个百分点左右。3级能效占比2.5%，环比下降1个百分点，四级能效占比0.6%，和上季度基本持平，此类洗衣机在能耗、噪音、洁净度等方面，都不如1级能效产品做得好，也就只剩下价格优势可以吸引消费者了。

3.3产品洗涤容量关注度分析

● 大容量成关注热点 8公斤以上出现大幅上涨

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根据2018年度数据显示，大容量洗衣机关注比例更高。在消费升级大趋势下，物质得到了充分满足，家庭衣物种类繁多，洗衣机功能不仅要满足洗衣服更要清洗床单被罩等大件物品，因此消费者更加喜爱购买大容量洗衣机。

从行业增速看，传统产业中符合转型升级方向的细分行业增长较快，如合成材料制造、专用化学产品制造、稀有稀土金属冶炼等细分行业，以及与居民生活和消费密切相关的医药类和消费品类行业大部分实现两位数的增长。进入1998年,由于洗衣机型号的增多,价位档次差距拉开,提供系列化的滚筒洗衣机的西门子家电已成为令任何一家洗衣机生产厂商密切关注的竞争对手。中方目前已在摩加迪沙和北京分别向索方提出交涉，将和有关部门密切沟通，做好遇难人员的善后工作，密切跟踪形势，加强自身安保防范，保护中方在索机构和人员的安全和利益。

四、总结及趋势预测

4.1总结

●智能洗衣机份额提高 健康洗衣机需求扩大

人工智能买进2.0时代，消费者对家居生活品质要求不断提高，厂商以用户需求为导向，着力深化智能，突出用户体验。

进入品质消费时代后，消费者需求观念由享受型消费转变为健康型消费，洗衣机除菌及洗衣机本身自清洁问题愈发受到重视，迎合广大消费者市场需求。

4.2趋势预测

●创新要抓住用户需求 消费升级应做好服务

我国程序化购买市场增速高、空间大,移动程序化购买更富潜力。如果一个产品市场容量足够而同时竞争热度小，是很容易在销量上达到预期的，但不得不说的是，竞争热度和市场容量又往往是成正比的，市场容量大的产品，往往竞争也是比较激烈的，竞争小的产品，市场容量往往也不大，面对这种情况，如果利润空间足够，卖家不妨优先考虑市场容量大的产品，即便它的竞争激烈。如果一个产品市场容量足够而同时竞争热度小，是很容易在销量上达到预期的，但不得不说的是，竞争热度和市场容量又往往是成正比的，市场容量大的产品，往往竞争也是比较激烈的，竞争小的产品，市场容量往往也不大，面对这种情况，老魏我的建议是，如果利润空间足够，卖家不妨优先考虑市场容量大的产品，即便它的竞争激烈。

虽然家电市场整体形势不容乐观，但消费升级的趋势没有改变，人们的消费需求正在扩张，新的个性化需求不断形成，同时未来市场竞争更加激烈，对企业提出了新的要求和挑战。作为家电来说还有一些核心的诉求，比如说噪音问题、费电问题、散热不好的基本工艺，还需要智能化在创新的同时保证如何通过新的技艺、新的功能让洗衣机最本质的工艺质量得到明显改善。

附录

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