单季新增会员规模创最大增幅: 爱奇艺Q3财报“Netflix

渐成型“苹果园”迎硕果

虽然谈到中国的视频平台，必然会对标Netflix，但毕竟中美的大环境以及成长的故事还是有很大不同，具体到营收来看，Netflix的商业模式是以会员为绝对核心，而作为中国视频行业的领先者，爱奇艺的商业模式则更加的多元，“Netflix+”优势逐渐形成。

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2012年始国内货币政策较去年有结构性的放松，压制股市估值的市场利率也呈现下行趋势，流动性改善，投资者也普遍预期今年一季度将是经济以及企业盈利的低点，在此背景下投资者前期恐慌的情绪也得到了平复，2012年一季度a股市场在去年年末快速下跌之后出现了一波反弹，随后公布的宏观经济数据显示经济增速出现回落，两会期间政府重申对房地产业严厉调控以及市场对政策放松的不确定预期升温，a 股市场在3月份出现了大幅下跌。但3月经济数据显示，政策放松并没有改变经济持续下行趋势，一季度gdp增速滑落至降至8.1%，经济企稳回升的预期被证伪。野村对于香港、新加坡、马来西亚、韩国、澳大利亚的经济增速预期也低于市场，报告中表示，仍然预期亚洲经济增长存在下行的风险。

财报显示,优酷土豆第一季度净营收为11 4亿元(美元1 838亿元),较2014财年同期增长47。财报显示，优酷土豆第四季度净营收为12.6亿元(美元2.038亿元)，较2013财年同期增长40%。财报显示，优酷土豆第一季度净营收为11.4亿元(美元1.838亿元)，较2014财年同期增长47%。

内容分发的成长性也说明爱奇艺的内容优势已经逐渐成为其护城河，卓越的内容战略也使得其总是能够涌现出精品的娱乐内容，不仅让其会员和广告业务有很高的成长性，也助力内容分发业务可以成为相当重要的业务之一。以《延禧攻略》为例，不仅在爱奇艺独播成就爆款，并且输出到香港后也形成了全港的收视热潮，更为爱奇艺带来了可观的内容分发收入。

而在Q3财报中也可以看到，爱奇艺的“苹果园”生态不仅颇具潜力，而且已迎硕果——在爱奇艺2018世界大会开幕式上，龚宇曾提出从“苹果树”向“苹果园”进化的战略方向，其认为爱奇艺的形态已经由过去的“大苹果树模型”变成了包含丰富业态、IP开发全链条的“苹果园”。

中国电信10月28日午间发布2015年首三季度财报，数据显示，其未经审核的经营收入为2463.17亿元，比上年同期增长1.1%，其中服务收入为2210.67亿元，比上年同期增长1.9%。除了成立个人工作室，邵氏还签约多位艺人，包括离巢的关菊英、tvb部头合约约满的吴岱融、台湾艺人刘心悠[微博]，还有姚伟涛、王哲夫、莫凯崴三位小鲜肉，邵氏兄弟以经纪公司的身份正在扩展艺人版图。财报显示，腾讯2014年第四季收入209.78亿元，比上年同期增长24%，净利润58.6亿元，比去年同期增长50%，净利率为27.9%。

2015年，天象互动ceo何云鹏透露《花千骨》手游月流水过2亿引爆手游圈，而爱奇艺正是在其中起到决定性的作用。爱奇艺游戏事业部李文杰透露，目前，爱奇艺已发布286款网页游戏，4462款手机游戏和114款h5游戏，包括《花千骨》《老九门》《河神》《醉玲珑》等优质产品，与合作伙戏早在2014年就正式确立了“影游互动，实力打造ip+”战略，并先后推出《花千骨》、《蜀山战纪》、《老九门》等影游互动标杆之作。

在这里尤其要指出，体育方面已经成为中国视频平台的又一竞技场，腾讯、优酷等也纷纷加码，而爱奇艺在之前的网球、高尔夫等赛事的基础上，开始涉足足球领域，英超等版权花落爱奇艺也使得爱奇艺的“苹果园”生态更具竞争力，不仅在付费会员拉动和品牌广告的增长上提供了更多的可行，同时也极大丰富了优质内容的矩阵。

从苹果树到苹果园，爱奇艺的“Netflix +”发展模式，其主要运营指标和会员规模创下历史新高，在推出广受欢迎的娱乐内容的同时，也带动了多元化业务收入的快速增长。诚如爱奇艺创始人、董事兼首席执行官龚宇针对Q3财报的总结：“我们还在不断提升和丰富业务的盈利能力，同时始终致力于通过应用先进技术进一步增强完善我们的生态系统，从而为股东带来长期的价值增长。”

面向未来，持续加码AI技术创新。本季度，爱奇艺继续在研发领域加大投入。研发费用为5.584亿元（约合8130万美元），同比增长63%。

早在上市之前，龚宇就提出爱奇艺选择纳斯达克上市就是因为将自己定位为科技公司，科技与创意是爱奇艺前行的两大基石。正是看到未来娱乐是AI驱动的娱乐，爱奇艺当前的研发重点集中在AI技术在娱乐生态体系中的落地和应用。

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基于以上种种，爱奇艺在未来的内容矩阵也成为其持续保持高速增长的最大底气，在之前的悦享会上，爱奇艺就一口气公布了超过200部作品的海量片单。精品内容涵盖大剧、综艺、、电影、直播等领域，而且在排播上也有更多的创新挖法，以及面对移动用户推出“竖屏微网剧”等等。

结尾：虽然内容战略极富成效，加码AI也使得未来大有可为，但爱奇艺仍然面临极大的挑战，比如需要直面的持续亏损，据Q3财报显示同期运营亏损为26亿元（约合3.773亿美元）；但从长远来看，在竞品依旧强势的大环境下，爱奇艺在重压之下仍然能够取得如此抢眼的成绩，以及在AI+消费升级新时代实现的让全球市场侧目高效拉新等，都使得其成为当前和未来娱乐内容市场最重要的平台之一。

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